a d v e r t i s e m e n tO “value investing” ou investimento em valor concentra-se em activos subvalorizados, com foco no crescimento a longo prazo.

Investir através desta estratégia envolve seguir alguns passos fundamentais que podem ajudar a identificar oportunidades subvalorizadas e a construir uma carteira de investimentos com potencial de crescimento a longo prazo.

Confira, de seguida, as principais etapas a ter em consideração para investir com base nesta estratégia:

Estudo e pesquisa

O primeiro passo é adquirir conhecimento sobre o “value investing”, estudando os princípios e conceitos-chave da estratégia. É essencial compreender os fundamentos financeiros, as métricas utilizadas e as técnicas de avaliação de empresas. Ler livros, artigos e aprender com investidores de sucesso nesta abordagem é fundamental.

Análise fundamentalista

A análise fundamentalista consiste na avaliação minuciosa dos fundamentos financeiros das empresas, incluindo receitas, lucros, fluxos de caixa, balanço patrimonial, vantagens competitivas e perspectivas de crescimento. É importante recorrer a várias métricas e métodos de avaliação para determinar o valor intrínseco das acções.

Identificação de oportunidades

Com base na análise fundamentalista, os investidores podem identificar acções que estejam a ser negociadas abaixo do seu valor intrínseco. Isto implica procurar empresas sólidas, com vantagens competitivas sustentáveis e perspectivas de crescimento a longo prazo. A paciência e a disciplina são essenciais nesta etapa, uma vez que pode levar tempo a encontrar oportunidades adequadas.

Margem de segurança

Um conceito central no “value investing” é a margem de segurança, significando comprar acções com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco, criando uma protecção caso ocorram flutuações no mercado. A margem de segurança ajuda a reduzir o risco e a aumentar as probabilidades de obter retornos favoráveis.

Diversificação

É importante construir uma carteira de investimentos diversificada ao aplicar o “value investing”. Diversificar em diferentes sectores e empresas reduz o risco associado a uma única acção ou sector. Além disso, a diversificação permite captar oportunidades em várias áreas do mercado.

Mentalidade de longo prazo

O “value investing” é uma estratégia de longo prazo, pelo que os investidores devem focar-se nos fundamentos das empresas e ignorar as oscilações de curto prazo do mercado. Esta abordagem exige paciência e disciplina para permitir que os investimentos valorizem ao longo do tempo.

Revisão e monitorização

É fundamental rever regularmente a carteira de investimentos, avaliar o desempenho e ajustar posições sempre que necessário. O acompanhamento contínuo das empresas garante que estas continuam a cumprir os critérios do “value investing” e que os seus fundamentos permanecem sólidos.

Por fim, é importante sublinhar que o “value investing” não garante lucros imediatos, mas procura gerar retornos consistentes ao longo do tempo, aproveitando o potencial de valorização de empresas subvalorizadas e com bons fundamentos. Consistência, disciplina e, sobretudo, paciência são essenciais para alcançar sucesso a longo prazo.

Fonte: Empiricus