A Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC) autorizou a oferta pública de aquisição (OPA) de 100% das ações da Ercros apresentada pela Bondalti, anunciou, esta quinta-feira, a empresa química do Grupo José de Mello.

Em comunicado, a Bondalti explica que a oferta obteve a autorização da CNMC, “sujeita a compromissos”, os quais não detalha, após “um longo e complexo processo, entrando nas fases finais, dependentes da aprovação da CNMV”.

Além disso, explica, o Ministério da Economia dispõe de 15 dias úteis para decidir se remete ou não a operação ao Conselho de Ministros. Caso a remeta, “o Conselho de Ministros terá um mês para tomar uma decisão com base em critérios de interesse geral distintos da defesa da concorrência”.  Depois deste processo  – de não remessa ou decisão do Conselho de Ministros – a resolução da CNMC tornar-se-á definitiva, detalha.

A oferta feita pela Bondalti é de 3,505 euros em dinheiro por cada ação da Ercros, o que representa um prémio de 40,6% (incluindo dividendos distribuídos) sobre o preço de negociação no fecho do mercado no dia anterior ao anúncio da oferta pública de aquisição (2,56 euros em 5 de março de 2024) e 39,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume do último mês (2,52 euros).

Feitas as contas, a oferta avalia o grupo espanhol,  que é especializado na produção e venda de produtos químicos, em aproximadamente 320 milhões de euros.

A operação carece ainda do aval pela CNMV do prospeto e da documentação correspondente, pelo que, uma vez aprovada será publicado o anúncio da oferta e, posteriormente, iniciado o período de aceitação.

A OPA, lançada em março de 2024, “está condicionada à aceitação de 75% do capital, o que permitirá uma integração efetiva”, indica a Bondalti.

“Esta operação contribuirá para a criação de um líder ibérico europeu mais resiliente, com escala suficiente para poder competir num setor que enfrenta grandes desafios, incluindo a concorrência internacional, a transição energética, a transformação digital e o quadro regulamentar”, realça a Bondalti.

As ações da Ercros caíram 1,7% esta quinta-feira para os 2,595 euros, colocando a capitalização bolsista da empresa espanhola nos 237,3 milhões de euros.