O BCP emitiu 500 milhões em dívida sénior preferencial, com maturidade a 24 de junho de 2031 e um cupão de 3,125%, numa operação que registou uma procura duas vezes superior à oferta, avançou a Bloomberg esta segunda-feira.        

A taxa de lucro das obrigações fixou-se em 3,206%, o que representa um prémio de 95 pontos base face à taxa “midswap” do euro a cinco anos.

O preço inicial da oferta situava-se na dimensão dos 125 pontos base supra da “taxa midswap” e a procura, indica a dependência, situou-se em tapume de milénio milhões de euros. As obrigações tem uma opção de reembolso antecipado aos quatro anos.       

Os joint lead managers da operação foram o Banco Mercantil Português, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE e Morgan Stanley.