Portugal no mercado a emitir três mil milhões em dívida. Cupão ronda os 3,25% na abertura – Obrigações
Portugal está no mercado a emitir três mil milhões de euros através de uma venda sindicada de dívida a 15 anos, ou seja, que atinge a maturidade a 15 de junho de 2040. A intenção tinha sido revelada esta terça-feira.
De acordo com os números da Bloomberg, na abertura dos livros de ordens o cupão ronda os 3,52%, o que representa um prémio de 93 pontos base face à taxa “mid swap” do euro a 15 anos, nos 2,59%.
Entre as instituições financeiras selecionadas estão o BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Novo Banco e Santander.
Uma venda sindicada é habitualmente mais cara do que um leilão dado o formato da operação, mas permite ao país captar montantes mais elevados de financiamento.
Esta é a segunda vez que Portugal vai ao mercado este ano com uma venda sindicada de dívida. Logo em janeiro o IGCP emitiu quatro mil milhões de euros em obrigações soberanas a 10 anos e pagou um juro de 3,08%. A procura ficou mais de seis vezes acima da oferta.
